Andy Osnard (Pierce Brosnan - The World is not Enough, Tomorrow never Dies ) wird durch seinen Boss bei MI6 - dem englishen Geheimdienst - nach Panama abgesetzt. Ein Land, dass lange Zeit in den Schlagzeilen stand, jedoch nun Ruhe eingetroffen ist. Aus unerklärlichen Gründen, muss sich Andy auf Befehl dort in der britischen Gesellschft eingliedern. Andy sucht sich den Schneider Harry Pendel (Geoffrey Rush) heraus und gibt vor, auf wichtiger Mission zu sein, um Informationen aus ihm herauszukriegen. Dieser jedoch erfindet skrupelos absurde Geschichten über eine "Stille Oposition" und sonstige Staatsaffären. Andy berichtet seinem Chef und dieser geht zur US Regierung. Diese denken, dass Panama in Gefahr ist und greifen mit einem militärischen Akt ein. Das pure Chaos, jedoch die wahren Gründe  von Andys verhalten erfährt man mehr oder weniger gegen den Schluss. Aber ob das Sinn macht?